Modulo
Preventivi che il cliente approva dal telefono
Li prepari in un minuto, il cliente li approva con un link e resta la traccia di chi e quando.
Righe con quantità e prezzi, sconto e IVA calcolati, numero progressivo annuale e un link pubblico di approvazione che salva data, firma e indirizzo IP del cliente.
Cosa vedi dentro
Elenco e indicatori
Ricerca per cliente, oggetto o numero, filtro per stato e quattro valori di riferimento: numero preventivi, valore complessivo, valore approvato, inviati in attesa.
Modulo preventivo
Oggetto, cliente e contatti, righe con descrizione, quantità e prezzo, IVA, sconto percentuale, note, validità, data di emissione e scadenza. Numerazione PREV-001/anno.
Stati
Bozza, inviato, approvato, rifiutato, scaduto, con anteprima e stampa del documento.
Approvazione del cliente
Il cliente apre il link, scrive il nome e approva: vengono salvati data, firma e indirizzo IP.
Rifiuto
Il cliente può rifiutare indicando il motivo, che viene aggiunto alle note del preventivo.
Esempi concreti
Numeri presi da come funziona davvero la schermata, non da ipotesi di vendita.
- 1Calcolo automatico2 righe da 100 €, sconto 10%, IVA 22%: imponibile 180 €, IVA 39,60 €, totale 219,60 €.
- 2Validità30 giorni dall'emissione, se non la cambi tu.
- Il preventivo approvato può essere riutilizzato come base per la vendita.
- Lo sconto percentuale si applica prima dell'IVA, come nei documenti reali.
Firma con codice OTPServizio tariffato a parte
Su richiesta, contratti e preventivi possono essere firmati dal cliente con un codice usa e getta ricevuto sul telefono: resta traccia di chi ha firmato, quando e con quale numero. Non è compreso nel pacchetto e si attiva a parte.
Preventivi Online nel tuo negozio
Ti mostriamo questa parte dell'app con i tuoi dati reali, in una chiamata di venti minuti.
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